Toto je jednoduchý návod, ako nastaviť Zapier na jednoduchý import informácií o potenciálnych zákazníkoch z vašich webových stránok do aplikácie PipeDrive.
Táto integrácia automaticky vytvorí alebo aktualizuje nový kontakt, lead a poznámky v službe Pipedrive z webhooku WordPress/Elementor.
Ak chcete vytvoriť Lead v službe Pipedrive, musíte tento postup vykonať v aplikácii Zap:
- Catch Hook (Webhooks by Zapier) – získavanie údajov z webového formulára
- Nájsť organizáciu – Ak organizácia neexistuje, vytvorte novú.
- Nájsť osobu – Ak osoba neexistuje, vytvorte novú osobu a priraďte ju k Organizácii.
4. Vytvoriť Lead – každý Lead musí byť priradený minimálne k 1 organizácii a 1 osobe. Je dôležité načítať ID osoby a ID organizácie z predchádzajúcich krokov.
